4680 电池交付细节亮眼，特斯拉 Cybertruck 年底有望盈利

因此，电池底虽然特斯拉2024年Q2财报一出
，交付股价便暴跌 ，细节但4680电池的亮眼拉C利交付细节仍然熠熠生辉。

财报中 ，望盈特斯拉表示Q2电池交付量达4680块 ，电池底无限体力修改器环比增长超50%
，交付此外特斯拉还成功制造出首个搭载在量产设备上的细节干电极技术，特斯拉称这是亮眼拉C利一个巨大的技术里程碑。

在回答投资者关于4680量产进展的望盈问题时 ，特斯拉表示，电池底搭载4680电池的交付车辆每周产能超过1400辆。未来通过进一步降低成本 ，细节逐步实现年底设定的亮眼拉C利成本平价目标 ，产能将进一步提升。望盈“预计年底实现盈利。”

按照4680电池的原计划，马斯克的理想是将电池成本降低50% 。此前有消息称，特斯拉正考虑停止在得克萨斯州Giga Texas工厂生产4680电池。现在看来，暗区无伤穿墙4680电池落地的目标正在一步步实现。

那么，国内企业能跟上吗？

双干法是怎样做的 ？

特斯拉在2020年电池日上正式推出了4680电池，当时主要预期效果是单电芯容量提升5倍
、功率提升6倍、续航里程提升16%，每KWh电芯成本降低14% 。

但4680的研发之路困难重重 ，过去5年，德州工厂至今只生产了5000万块4680电池，与2023年180万辆的销量相比简直是九牛一毛
，本尊科技为此4680电池负责人巴格利诺辞职（也有人说是被马斯克炒鱿鱼）。

不过
，在本次财报发布会上，4680电池显然迎来了巨大的转机，实现了技术突破。

4680电池比较重要的技术是双干法（干式正极和干式负极） ，因为如果想完成年底的成本目标，或者降低第三方采购的成本目标 ，双干法才是高级物资透视根本途径。

据悉，特斯拉计划在今年Q4季度采用干电极技术进行生产 ，这将大幅降低成本，并实现4680电池计划的原定目标。（干电极技术于2019年被特斯拉以2.18亿美元收购）

此前 ，特斯拉已经解决了干式负极的生产难题
，由于负极采用的是较软的石墨材料，更容易压合
 ，很快实现了量产。但由于正极采用的是镍
 、钴等非常坚硬的金属，干式正极也成为了4680电池量产的最大难点
 。

不过看来这次特斯拉终于解决了干阴极的问题了，如果干阴极的问题解决了 ，4680就快出来了。

具体来说，网上有报道称 ，韩国企业PNT与特斯拉签订了“大订单”，为其供应干电极工艺设备。此外 ，秒杀辅助工具PNT已完成首批干工艺设备的生产  ，目前已交付德州工厂。此前 ，特斯拉使用的干工艺设备由一家德国公司提供。

马斯克最初对 4680 的目标是 2021 年开始量产，2022 年实现满负荷生产 。虽然现在有点晚了 ，但终于还是来了。就像我在之前的文章《4680 电池，根本停不下来》里提到的 ，按照第一性原理，特斯拉只会加速 4680 的进化 。

根据特斯拉此次披露的信息 ，很多事情都可以确认，其中一件事情是公众号“财神到”透露的，去年10月曾获悉特斯拉干阴极进入C样 ，量产效率50米/分钟 ，现在看来是准确的。

而且“双干法”4680已经开始量产，目标是飞天外挂暗区四季度爬到干负极水平，不过虽然双干法按道理可以实现更低的成本
，制备成本会大幅降低，但产品良率还需要爬，爬得不能太快。

韩国LS证券研究员安熙洙分析称，“特斯拉德州工厂累计生产了5000万块4680电池 
，但良品率还差20%（也就是只有80%）。”但即便从80%开始攀升 ，也是竞争对手无法忽视的。

当然 ，马斯克的夸口即将成真，这也给国内企业带来压力
，迫使它们加快步伐。

如何应对冲击波

复干法规模化生产会带来哪些颠覆和影响
？

事实上 ，特斯拉已经奠定了全固态电池电极制备的基础，尤其是对水分敏感的硫化物固态电解质膜和极片的生产 。而且生产效率会更高，占地面积更小。

干法锂电池的成本可以比现在的锂电池降低50% ，这将使进一步降低电池制备成本的隐身辅助暗区突围梦想即将实现，但以前的经验已经不能再沿用了。

双重干法工艺的实现也意味着节省38-40%干法工艺能耗的目标可以实现
。这主要是因为干法工艺不使用NMP（最常用的锂电池辅助材料之一
，也是PVDF粘合剂的溶剂），不需要大型回收设备  。不使用NMP ，制造成本也可以大幅降低 。

另外在本次财报中我们还看到人形机器人已经在4680电池产线上投入使用，这也是成本降低的一个非常重要的信号 。

我们知道，4680电池是其能否推动廉价机型量产的核心因素 ，也是其能否持续提升毛利率或者打价格战的源头 。如今人形机器人也已面世，似乎好戏才刚刚开始。

产能方面
，按照特斯拉目前的4680产能规划 ，其拥有三个主生产工厂和一个实验工厂，分别是：加藤路工厂、弗里蒙特工厂、已规划产能的蚁人缩小插件内华达工厂、已规划产能的德克萨斯工厂。

目前特斯拉德州工厂或将加速投产，其他三家工厂也将跟进（目前在调试安装阶段）
，加上LGES、松下 ，这些产能的启动足以改变整个行业格局  。

此外，特斯拉的计划也没有改变，其计划在2024年下半年与LGES签署价值6万亿韩元（约41亿欧元）的供货合同，大规模采购自家电池单元的电极。

据韩国经济日报报道，向特斯拉交付电极的工作将于2025年开始，持续6至7年，约定的数量足以为每年约130万至140万辆电动汽车提供电池。

总而言之，我们知道特斯拉在4680电池的道路上正在疾驰，“虽然迟到了  ，但不会缺席”。

作为参考，在成本方面，国产三元锂46大圆柱电池单体价格约为0.65~0.7元/Wh，接近方壳LFP电池价格的两倍，成本无法与其竞争  ，有待不断降低。虽然宝马、大众
 、通用、蔚来、江淮 、长安等主机厂纷纷跟进布局46大圆柱电池项目，但目前仍未见理想效果。

此次财报发布改变了4680的局面，显然特斯拉已经攻克了全耳切割折边
、集电板焊接
、干电极涂敷不均匀等生产环节的技术难点 ，良品率也得到了提升，虽然还是没有想象中那么理想（每分钟300片），但也取得了长足的进步。

在此信息冲击下 
，除了蔚来汽车、蜂巢能源 ，还有已开始量产的亿纬锂能、比亚迪电池，规划8条产线共计12GWh的宁德时代，做的比亚迪，刚推出高镍三元星电池的国轩高科 ，欣旺达
、鹏辉能源、创明电池
、海辰储能 、蔚蓝新能源  、中国新能源等，都将产生新的压力和动力。

不过也有行业专家告诉我 ，“光看国内的资料就够了 ，真正投入大量资金做干法电极的企业有多少 ？基本工艺原理都懂 ，设备都是多级辊压，真正量产要看效率、良品率、面密度COV，试机没有问题。量产（涉及）配方、工艺
、设备，不是崇洋媚外，等特斯拉搞出来了再学吧 。”

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